2,000달러로 매수하고 25년간 보유할 인공지능(AI) 주식 3선

이커머스나 클라우드와 같은 일부 혁신은 규모가 너무 커서 실현되기까지 수년이 걸릴 수 있습니다. 최고의 투자 수익을 창출하는 기업은 이러한 성장을 활용하여 수십 년 동안 그 성장세를 이어갈 수 있습니다.

아직은 초기 단계이지만 인공지능(AI) 이 차세대 기술 분야로 떠오르고 있습니다. Three Fools는 기술 분야를 샅샅이 뒤져 Amazon (NASDAQ: AMZN), Palantir Technologies (NYSE: PLTR), Snowflake (NYSE: SNOW )를 향후 AI의 광범위한 성장을 뒷받침할 중요한 역할 플레이어로 선정했습니다.

가장 좋은 소식은? 장기적으로 큰 수익을 내기 위해 많은 돈이 필요하지 않습니다. 이 중 일부(또는 전부)에 2,000달러만 투자해도 향후 25년 동안 높은 수익을 얻을 수 있습니다.

알아야 할 사항은 다음과 같습니다.

아마존은 많은 AI 혁신의 기반이 될 것입니다.

저스틴 포프 (Amazon): AI 모델을 학습하려면 방대한 데이터를 빠르게 처리할 수 있는 엄청난 컴퓨팅 성능이 필요합니다. 이것이 바로 Amazon이 향후 몇 년 동안 AI의 성장에 영향을 미칠 수 있는 부분입니다. Amazon Web Services(AWS)는 세계 최대의 클라우드 플랫폼이며, Amazon은 개발자가 이 플랫폼에서 AI를 구축할 수 있도록 도구와 서비스를 적극적으로 추가하고 있습니다.

AWS는 올해 일반 컴퓨팅 부하를 위한 Graviton4 처리 칩과 AI 애플리케이션을 위해 설계된 Trainium2 등 자체 설계 칩을 플랫폼에 도입할 예정입니다. 또한, AWS는 가장 광범위한 AI 애플리케이션을 위한 엔비디아의 차세대 H200 AI 칩과 16,000개 이상의 GH200 그레이스 호퍼 슈퍼칩을 배포할 예정입니다.

오해하지 마세요. 클라우드는 Azure를 보유한 Microsoft, Google Cloud를 보유한 Alphabet 등 막강한 자금력을 갖춘 다른 업체들이 아마존의 뒤를 바짝 쫓고 있는 경쟁 분야입니다.

포춘 비즈니스 인사이트의 조사에 따르면 전 세계 클라우드 컴퓨팅 시장은 2030년까지 매년 20%씩 성장하여 2조 4천억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 따라서 기회의 규모는 모두에게 충분할 것이며, AWS는 수년 동안 시장 점유율 선두를 유지해 왔습니다.

아마존이 선두에서 밀려나지 않는 한, 장기 성장 투자자에게는 반드시 보유해야 할 주식입니다.

팔란티어, 자사 기술 도입 경쟁으로 또 한 번의 분기 호실적 달성

제이크 러치(Palantir Technologies): 저는 팔란티어 테크놀로지스를 추천합니다. 저는 25년 동안 소유하고 싶은 AI 주식을 생각할 때 성장 여지가 많은 회사를 원합니다. 그리고 팔란티어는 확실히 그 조건에 부합합니다.

 

2003년에 설립된 이 회사는 2020년 기업공개 (IPO)를 통해뉴욕증권거래소에 데뷔했습니다. 그 이후로 주가는 두 배 이상 상승했습니다. 하지만 이 글을 쓰는 현재 주당 약 22달러로 여전히 저가 주식을 선호하는 투자자들에게 매력적입니다.

어쨌든 팔란티어의 진정한 가치는 조직이 방대한 데이터 세트를 선별하는 데 도움을 주는 AI 기반 빅 데이터 분석 플랫폼이라는 제품에 있습니다. 그리고 최근 실적에 따르면 고객들이 앞다투어 가입하고 있습니다.

가장 최근 분기(2023년 12월 31일로 끝나는 3개월) 기준, 팔란티어의 고객 수는 1년 전보다 35% 증가했습니다. 또한 분기 매출은 6억 8천만 달러로 전년 동기 대비 20% 증가했으며, 순이익은 2억 9천만 달러로 증가했습니다.

알렉스 카프 CEO가 주주들에게 보내는 연례 서한에서 지적했듯이 긍정적인 수익은 특히 주목할 만합니다:

"2023년 4분기에 9,300만 달러의 수익을 창출하여 5분기 연속 흑자를 기록했으며, 2023년은 창립 이래 처음으로 흑자를 내는 해가 될 것입니다. 따라서 계속해서 S&P 500에 편입될 자격을 유지할 수 있게 되었습니다."

요컨대, 팰란티어는 조만간 S&P 500에 편입될 가능성이 매우 높습니다. 시가총액이 450억 달러에 달하는 이 회사는 이미 제너럴 모터스나 크래프트 하인즈와같은 미국의 상징적인 기업들과 거의 같은 규모입니다 .

이는 이미 새로운 도약을 향해 달려가고 있는 회사에 추가적인 활력을 불어넣을 수 있습니다.

이 데이터 클라우드 회사는 거대 기술 경쟁자들을 따돌리고 있습니다.

윌 힐리 (스노우플레이크 ): 언뜻 보면 지금이 스노우플레이크를 매수하기에 최악의 시기처럼 보일 수 있습니다. 27의 주가매출비율(P/S)로 일부 성장 투자자들조차도 완벽에 가까운 가격으로 인식할 수 있습니다.

하지만 스노우플레이크의 비싼 매출 배수에도 불구하고 기업 가치는 사상 최저치를 크게 상회하지 않습니다. 일반적으로 위험을 회피하는 투자 그룹인 워런 버핏의 버크셔 해서웨이가 프리 IPO 투자자였으며 지금도 그 자리를 지키고 있을 정도로 이 가치 제안은 매력적입니다.

스노우플레이크의 데이터 클라우드는 클라우드에서 데이터를 관리, 저장, 보호합니다. 회사의 클라우드 제공업체에 관계없이 데이터 집합을 사용할 수 있어 경쟁 우위를 점하고 있습니다. 이러한 장점 때문에 아마존은 자체 데이터 클라우드 제품을 제공함에도 불구하고 스노우플레이크를 홍보하고 있습니다.

또한, 지난해에는 플랫폼 내에서 쉽고 빠르게 AI 애플리케이션을 구축할 수 있는 Snowflake Cortex를 출시했습니다. 또한 Cortex는 머신 러닝을 활용하여 이상 징후를 예측하고 감지하는 기능으로 고객의 효율성을 높이는 데 도움을 줍니다.

또한 고객은 사용량에 따라 스노우플레이크 비용을 지불합니다. 따라서 더 많은 고객이 제품을 사용할수록 회사의 수익도 늘어납니다.

그 결과, 장기 고객들의 플랫폼 지출이 작년에 비해 35% 증가했습니다. 또한 2024 회계연도 첫 9개월(2023년 10월 31일 마감)의 20억 달러 매출은 2023 회계연도의 같은 기간에 비해 38% 증가했습니다.

또한, 스노우플레이크는 앞으로도 이러한 성장률을 유지하거나 더 높일 수 있는 잠재력을 보유하고 있습니다. 회계연도 3분기 말 기준 고객 수는 8,900명을 넘어섰으며, 이는 연간 24% 증가한 수치입니다. 또한 연간 100만 달러 이상을 지출하는 고객 집단은 52% 증가한 436명으로, 플랫폼의 인기가 높아지고 있음을 증명합니다.

고객 성장과 플랫폼에 대한 지출 증가를 고려할 때, 데이터 클라우드 내에서 스노우플레이크의 리더십이 공고해짐에 따라 현재의 밸류에이션은 그다지 중요하지 않을 것입니다. 25년 동안 주식을 보유할 계획이 있는 투자자에게는 이러한 포지셔닝이 2,000달러 투자로 엄청난 수익을 가져다줄 수 있습니다.